Wesentliche Beratungsbereiche in der Vorsorge-Beratung sind gebündelte Themenbereiche aus der existenziellen Vorsorgeplanung, wo für das mögliche Eintreten existenzieller Risiken oder Absicherungs-Lücken passende Vorsorgen getroffen werden, konzeptioniert in einem „Beratungs-/Lösungs-Konzept“, erstellt im Rahmen eines persönlichen Vorsorgeplans für den Haushalt und seine Mitglieder (Personen).